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巨頭搶灘中國動(dòng)力電池賽道，車(chē)企打響供應商擴容大戰？
- 分類(lèi)：行業(yè)新聞
- 作者：
- 來(lái)源：沈陽(yáng)蓄電池研究所
- 發(fā)布時(shí)間：2020-08-07
- 訪(fǎng)問(wèn)量：0
【概要描述】隨著(zhù)傳統車(chē)企電動(dòng)化轉型速度的加快，車(chē)企間的動(dòng)力電池軍備競賽也在愈演愈烈。在雙方達成電池供應長(cháng)期訂單兩年時(shí)間后，7月3日，戴姆勒大中華區宣布與中國動(dòng)力電池電芯制造商孚能科技（贛州）有限公司建立更深遠的合作關(guān)系，以9億元拿下孚能科技3%股份。
巨頭搶灘中國動(dòng)力電池賽道，車(chē)企打響供應商擴容大戰？
巨頭搶灘中國動(dòng)力電池賽道，車(chē)企打響供應商擴容大戰？
【概要描述】隨著(zhù)傳統車(chē)企電動(dòng)化轉型速度的加快，車(chē)企間的動(dòng)力電池軍備競賽也在愈演愈烈。在雙方達成電池供應長(cháng)期訂單兩年時(shí)間后，7月3日，戴姆勒大中華區宣布與中國動(dòng)力電池電芯制造商孚能科技（贛州）有限公司建立更深遠的合作關(guān)系，以9億元拿下孚能科技3%股份。
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- 發(fā)布時(shí)間：2020-08-07
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詳情
隨著(zhù)傳統車(chē)企電動(dòng)化轉型速度的加快，車(chē)企間的動(dòng)力電池軍備競賽也在愈演愈烈。
在雙方達成電池供應長(cháng)期訂單兩年時(shí)間后，7月3日，戴姆勒大中華區宣布與中國動(dòng)力電池電芯制造商孚能科技（贛州）有限公司建立更深遠的合作關(guān)系，以9億元拿下孚能科技3%股份。
6月30日，根據寧德時(shí)代的公告，在其非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.21億股新股中，本田擬間接認購約1%的股份數量，認購金額約37億元。
近兩個(gè)多月以來(lái)，中國動(dòng)力電池行業(yè)的三家企業(yè)分別迎來(lái)三大外資車(chē)企入局。從大眾入股國軒高科開(kāi)始，外資對本土電池企業(yè)的爭奪賽，正在以超越業(yè)界預想的速度推進(jìn)，車(chē)企紛紛鎖定核心供應商加急儲備“糧草”的案例也接踵而至。
電池行業(yè)積極跑馬圈地的背后，隱藏著(zhù)車(chē)企們的“野心”與“焦慮”。
打響“爭奪戰”
進(jìn)入2020年，受疫情的沖擊影響，原本并不好過(guò)的新能源市場(chǎng)更是雪上加霜。根據乘聯(lián)會(huì )數據統計，6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量8.56萬(wàn)輛，同比下滑了34.9%，環(huán)比增長(cháng)20.1%。從2019年7月截止到目前，國內新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續12個(gè)月同比下滑。
另一邊，動(dòng)力電池行業(yè)則是“風(fēng)景這邊獨好”，為了更長(cháng)遠的未來(lái)，越來(lái)越多的跨國車(chē)企在中國動(dòng)力電池行業(yè)加速跑馬圈地。特斯拉、大眾、戴姆勒、寶馬和本田紛紛挑選出自己的心儀對象，在中國積極擴充“電池朋友圈”。
“從現在到2025年，我們要在中國市場(chǎng)新增100GWh的電池容量，僅靠寧德時(shí)代滿(mǎn)足不了這么大的需求?！贝蟊娖?chē)中國CEO馮思瀚（Dr.StephenWoellenstein)曾在入股國軒高科后公開(kāi)表示。隨后，大眾又朝萬(wàn)向一二三拋出了橄欖枝，簽下一份百億元的長(cháng)期訂單。
除了是全球最大的新能源產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)，中國還擁有豐富的鋰電池產(chǎn)能。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數據顯示，全球前10的動(dòng)力電池企業(yè)中有7家中國電池企業(yè)，市場(chǎng)份額占比超過(guò)80%。
面對富庶的電池資源，海外車(chē)企們懷揣著(zhù)熱情與資金蜂擁而至。
今年年初，寧德時(shí)代表示，已與特斯拉正式簽署了電池供應協(xié)議，向特斯拉供應鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，結束了松下長(cháng)期一家獨大的局面。根據彭博社報道，從今年7月起，寧德時(shí)代將向特斯拉上海超級工廠(chǎng)提供其一半需求的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。
“財大氣粗”的大眾則投資約90億元人民幣獲得國軒高科26%的股份，未來(lái)兩者將在技術(shù)、產(chǎn)品、資本等方面開(kāi)始戰略合作。不過(guò)緊接著(zhù)，大眾又將萬(wàn)向一二三股份公司鎖定為新的動(dòng)力電池供應商，簽署了一份百億元的長(cháng)期訂單。至此，大眾坐擁寧德時(shí)代、萬(wàn)向一二和國軒高科三家電池供應商。
值得一提的是，接連在中國電池市場(chǎng)上演的爭奪戰中，國際車(chē)企甚至已經(jīng)不滿(mǎn)足于供應商、訂單簽署層面的合作，入股、投資多元化的合作都在說(shuō)明車(chē)企掌控電池供應鏈的方式更為主動(dòng)。
“近憂(yōu)”與“遠慮”
隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，車(chē)企一方面對動(dòng)力電池的需求越發(fā)旺盛，另一方面，電池供應商的一舉一動(dòng)也影響著(zhù)車(chē)企的“命運”。如何保證電池供應成為車(chē)企亟待解決的問(wèn)題。
今年2月，奧迪比利時(shí)布魯塞爾工廠(chǎng)的純電動(dòng)SUV車(chē)型e-tron宣布暫時(shí)停產(chǎn)。奧迪官方新聞發(fā)言人公開(kāi)承認，e-tron的暫時(shí)停產(chǎn)是由于動(dòng)力電池短缺。今年奔馳計劃將旗下純電動(dòng)SUVEQC車(chē)型的產(chǎn)量從6萬(wàn)輛降低至3萬(wàn)輛，原因也在于電池供應無(wú)法保證。
捷豹I-PACE也曾因電池供給不足而停產(chǎn)一周。捷豹路虎全球CEO施偉德（RalfSpeth）在接受德國《汽車(chē)周刊》采訪(fǎng)時(shí)表示：“我們在電動(dòng)汽車(chē)上面臨的問(wèn)題不是能生產(chǎn)多少汽車(chē)，而是能采購多少動(dòng)力電池”。
因松下電池供應不足，影響到特斯拉Model3的量產(chǎn)速度，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（ElonMusk）則多次公開(kāi)表達自己的不滿(mǎn)。
動(dòng)力電池的供應已成為各大車(chē)企的“阿克琉斯之踵”。乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)告訴未來(lái)汽車(chē)日報（ID：auto-time），“如今電池市場(chǎng)陷入了一個(gè)低端電池過(guò)剩，高端電池供不應求的局面，這使這些車(chē)企發(fā)展變得被動(dòng)。他們需要確保供應鏈的穩定，保證生產(chǎn)節奏?！?/div>
新能源汽車(chē)對燃油車(chē)的替代已成趨勢，各國也先后發(fā)布了禁售燃油車(chē)時(shí)間表，為了搶占市場(chǎng)高地，各大車(chē)企向電動(dòng)化轉型的速度不斷加快。這也意味著(zhù)新能源電池的供應缺口或將進(jìn)一步加大。
根據各家給出的計劃，特斯拉2023年全球銷(xiāo)售目標為100萬(wàn)輛；到2025年，寶馬在售新能源車(chē)型占比將高達三分之一，2030年占比一半以上；大眾計劃到2029年銷(xiāo)售2600萬(wàn)純電動(dòng)汽車(chē)和600萬(wàn)輛混動(dòng)汽車(chē)；豐田、沃爾沃、本田、豐田和現代等各家也有明確規劃。
根據市場(chǎng)研究公司SNEresearch的數據預測，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對動(dòng)力電池的需求預計為406GWh，而動(dòng)力電池供應預計為335GWh，短缺約18%。預計到2025年這種情況將惡化，供應短缺約40%。
嗅到危機感的車(chē)企們則相繼開(kāi)始動(dòng)力電池產(chǎn)能擴張大賽。對于這些車(chē)企而言，綁定更多的電池供應商將成為他們日后發(fā)力新能源市場(chǎng)的有力籌碼。
建廠(chǎng)自救
在因電池短缺制約產(chǎn)能的現實(shí)面前，誰(shuí)都不想在新一輪的電動(dòng)化競賽中掉隊。除了快速調整采購計劃，不斷引入新的供應商，以戴姆勒、大眾為代表的主機廠(chǎng)則紛紛邁出了自產(chǎn)電池的步伐，將主動(dòng)權奪回自己手里。
“長(cháng)期而言，我們決不能依賴(lài)于少數亞洲電池制造商?！贝蟊娂瘓F首席執行官赫伯特·迪斯（Dr.HerbertDiess）表示，為了確保他們押上了身家性命的“電動(dòng)化攻勢”能夠得以順利實(shí)施，自建工廠(chǎng)變得勢在必得。
大眾集團在2019年5月投資近10億歐元在德國本土建設一家電池工廠(chǎng)，工廠(chǎng)建成后，前期將專(zhuān)注于電芯組裝工作，后期將會(huì )增加電芯研究生產(chǎn)領(lǐng)域的工作。
為了加速推進(jìn)“2039愿景”，即到2039年實(shí)現所有汽車(chē)新汽車(chē)產(chǎn)品零排放。戴姆勒在全球范圍內建設自己9家動(dòng)力電池工廠(chǎng)。截至目前，戴姆勒美國和歐洲的動(dòng)力電池工廠(chǎng)還在建設當中，其位于北京的奔馳電池工廠(chǎng)已投產(chǎn)。
放眼國內，新能源市場(chǎng)的繁榮讓自主車(chē)企擁有更多施展空間并自建電池工廠(chǎng)。比亞迪成立弗迪電池產(chǎn)品覆蓋消費類(lèi)3C電池、動(dòng)力電池及儲能電池、梯次利用等領(lǐng)域；長(cháng)城蜂巢能源于2019年底在中國江蘇常州啟動(dòng)了其第一家電池工廠(chǎng)，并計劃在2020年底之前從每年4千兆瓦擴大到每年12千兆瓦，到2025年，在中國和歐洲的其他幾家工廠(chǎng)的年產(chǎn)能將達到100GWh左右。
而上汽、北汽等汽車(chē)集團，目前均已與寧德時(shí)代合資建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)。高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(cháng)羅煥塔表示：“目前中國的自主品牌里面有80%的企業(yè)有跟電池廠(chǎng)合資的想法，或者說(shuō)正在實(shí)施?！?/div>
降低成本成為了自建工廠(chǎng)的另一大優(yōu)勢。根據東吳證券數據顯示：作為新能源車(chē)的核心零部件，動(dòng)力電池在整車(chē)成本中所占比重高達40%-50%。以特斯拉為例，其動(dòng)力電池占特斯拉總成本約38%。截止到2025年，大眾將采購150GWh的動(dòng)力電池，金額達到500億歐元，電池供應商將至少分走200億的訂單。
不過(guò)自建工廠(chǎng)也并非易事。電池研發(fā)投入大，生產(chǎn)周期長(cháng)，前期需要耗費巨大成本。尤其是在汽車(chē)行業(yè)的下行市場(chǎng)里，龐大的支出無(wú)疑帶給車(chē)企巨大的壓力。此外，其對技術(shù)的高門(mén)檻，也讓很多企業(yè)的研發(fā)遭遇諸多難題。
面臨供需危機，車(chē)企絞盡腦汁的通過(guò)一系列行動(dòng)來(lái)填上“動(dòng)力電池缺口”。但距抵達“電池自由”的終點(diǎn)，仍有不少挑戰。
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動(dòng)力電池中國領(lǐng)先地位亟待鞏固
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動(dòng)力電池，正成為資本角逐的新目標
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